Características

En el módulo de venta puede realizar cotizaciones, pedidos, conduces, facturas y devoluciones (nc), las facturas y devoluciones automáticamente le afectan el inventario, la cuentas x cobrar y generan la entrada de diario a contabilidad. Pueden ver reportes de ventas por diferentes conceptos y opciones. Recuerden que los reportes tienen una opción de menú donde se visualizan todos por módulos.  En todas las transacciones de ventas vas a encontrar una pestaña que se llama imagen, donde puedes guardar cualquier imagen relacionada con una transacción cualquiera.

Clientes:

      Esta captura le permite crear, modificar o consultar un cliente, así también como eliminarlo si este no tiene movimiento. Los campos de cliente son: código, nombre, estado, cedula/rnc, dirección, ciudad, teléfonos, vendedor, tipo de cliente, condición de pago, zona, sector, precio, moneda, sucursal, itbis (Iva), crédito, límite de crédito, controlar facturas vencidas, descuento, etc. Puedes tener un cliente genérico se marca como genérico y luego este lo puedes usar en cualquier transacción que sea al contado, y se usa para transacciones que sean esporádicas, así no hay que crear un cliente cada vez que se hace una venta contado y que no es recurrente.

     Donde quieras que tengas que buscar un cliente debe saber que lo puedes buscar por: código del cliente o por el nombre de este o parte de este. Por ejemplo, si el nombre del cliente es Almacenes Pedro Feliz, y escribe “Alm” te va a traer todos los clientes que tengan la palabra “Alm”. Todo lo puede escribir en el campo código que es el campo de entrada para poder buscar la información correspondiente a un cliente.

      Puedes ir a la opción configuración y ahí encontrarás un menú de importación, donde puedes bajar la plantilla a Excel y llenar los datos de los clientes y luego subirla.

Cotización:

      En esta parte se hacen las cotizaciones de ventas, que es cuando un cliente requiere el o los precios de servicios o productos. Esta operación no afecta nada contable, pero si se puede convertir en un pedido, conduce y/o factura. Los campos de entrada son: sucursal si aplica, tipo, moneda, numero, fecha, cliente, dirección, teléfono, condición de pago, vendedor, descuento, etc.s y en la parte detalle: almacén, código del producto, descripción, cantidad, unidad de medida, impuesto, precio descuento por producto y tiene una pestaña donde puedes poner notas.

Pedido:

       Son los pedidos que hacen los clientes. Esto aplica cuando la empresa es una fábrica o cuando los pedidos hay que depurarlo tanto en productos como en crédito del cliente. Esta parte no afecta en nada a la contabilidad, pero si se puede convertir en conduce o en una factura. El pedido lo puede hacer a partir de una cotización, solo debe consultar o digitar el número de la cotización donde dice documento en la parte superior derecha. Los campos de entrada son: sucursal si aplica, tipo, moneda, numero, fecha, orden del cliente, cliente, condición de pago, vendedor, descuento global, tasa y si paga itbis (Iva) y en la parte detalle: almacén, código del producto, descripción, cantidad, unidad de medida, impuesto, precio descuento por producto y tiene una pestaña donde puedes poner notas.

Conduce:

      Son los conduces que se hacen a los clientes para la entrega de mercancías, estos suelen llamarse también comprobantes de despacho. Esto aplica dependiendo de la política de entrega de mercancía de la empresa. Esta parte no afecta en nada a la contabilidad, pero si se puede convertir en una factura. El conduce lo puede hacer a partir de una cotización o un pedido, solo debe dar un click en documento y elegir uno de los dos y luego consultar o digitar el número de la selección hecha, esto está en la parte superior derecha. 

      Los campos de entrada son: sucursal si aplica, tipo, moneda, numero, fecha, orden del cliente, cliente, condición de pago, vendedor, descuento global, tasa y si paga itbis (Iva) y en la parte detalle: almacén, código del producto, descripción, cantidad, unidad de medida, impuesto, precio descuento por producto y tiene una pestaña donde puedes poner notas.

Factura Venta:

     Son las facturas que se le hacen a los clientes, estas pueden ser en diferentes monedas, pueden ser a contado o a crédito, las que son a créditos automáticamente actualizan las cuentas por cobrar y todas dependiendo del tipo de factura rebajan la existencia del inventario, y generan la entrada de diario a contabilidad. La factura la puede hacer a partir de una cotización, un pedido o un conduce, solo debe dar un click en documento y elegir uno de los tres y luego consultar o digitar el número de la selección hecha. También antes de grabar la factura puede cambiar el ncf (Rep. Dom) para esa factura. Los campos de entrada son: sucursal si aplica, tipo, moneda, numero, fecha, orden del cliente, cliente, rnc del cliente, documento, tipo de comprobante, condición de pago, vendedor, descuento global, moneda, tasa y si paga itbis (Iva) y en la parte detalle: almacén, código del producto, descripción, cantidad, unidad de medida, impuesto, precio descuento por producto y tiene una pestaña donde puedes poner notas. Y otra pestaña donde puede digitar si la factura es al contado la forma de pago del cliente, también la entrada de diario a contabilidad sale automáticamente, pero el usuario puede modificarla.

Devolución venta:

      Son las devoluciones de mercancías que hacen los clientes cuando por la razón que sea no aceptan los productos que se les envía, estas pueden ser en diferentes monedas, pueden ser a contado o a crédito, las que son a créditos automáticamente actualizan la cuentas por cobrar y todas devuelven la cantidad a la existencia del inventario, y generan la entrada de diario a contabilidad. La devolución se genera a partir de una factura, donde se le específica si es total o sea todos los productos de la factura o parcial donde se indica el o los productos a devolver. El sistema genera automáticamente el número de comprobante fiscal (Rep. Dom.) que corresponde.

      Los campos de entrada son: sucursal si aplica, tipo, moneda, numero, fecha, cliente, rnc del cliente, numero de factura, forma de devolución, condición de pago, vendedor, descuento global, tasa y si paga itbis (Iva) y en la parte detalle: almacén, código del producto, descripción, cantidad, unidad de medida, impuesto, precio descuento por producto y tiene una pestaña donde puedes poner notas. También la entrada de diario sale automáticamente, pero el usuario puede modificarla.

Transacción CxC:

     Son transacciones de notas de débitos o notas de créditos de cuentas por cobrar. Pueden crear en tipo de documento de venta las que sea necesario. Estas regularmente se usan como ajustes de cuentas por cobrar, o si hay alguna diferencia con un cliente entre las cuentas. Los campos de entradas son: sucursal si aplica, tipo de documento, numero, fecha, tipo de ncf (Rep. Dom.), proveedor, concepto, numero de factura, condición de pago, tipo de gasto (Rep. Dom.), moneda, tasa, si pago impuesto, valor, etc.

Recibo de Ingreso:

     Cuando un cliente paga una factura o varias, ésta se digita aquí, para rebajar la cuenta por cobrar. Esta la aplica directamente al grabar la transacción y genera la entrada de diario a contabilidad según parámetros configurados. Pueden al consultar las facturas darle un click a un campo que se llama anticipo este se registra como un anticipo en ese renglón del recibo.  Los descuentos pueden ser por rebajas directos en el recibo, por retención de itbis (Iva) o retención de instituciones del estado.

     Los campos de entrada son: sucursales si aplica, tipo de recibo, numero, fecha, documento, cliente, cobrador, concepto, tipo, valor, comisión, moneda, tasa y en la parte detalle: el número de referencia o factura, tipo descuento si es porciento o valor fijo, el descuento y el valor recibido. También tiene una pestaña de distribución de pago, donde se detalla la forma del pago.